Jang Bo-go wird in eine Falle gelockt. Er verliert ein Schiff und viele Männer an die Piraten und ist gezwungen, wieder zurück nach Chunghae zu segeln. Da Jung-hwa ihre Ware nun nicht ans Königshaus liefern kann, ist Madam Jami wieder im Vorteil. Jang Bo-go zerbricht innerlich beinahe an der Niederlage. Mit ein paar Männern will er das Versteck der Piraten auf der Insel Jinwol ausfindig machen und Meister Yi und Yeum-moon töten. Yeum-moon will ebenfalls mit ein paar Männern nach Chunghae gehen und Jang Bo-go ermorden, damit dieser keine weitere Verstärkung aus China holen kann. Als er dort eintrifft, findet er nur Sul Pyong vor. Zur gleichen Zeit überfallen Jang Bo-go und seine Männer das Hauptlager der Piraten und nehmen Meister Yi gefangen. Er sagt ihnen, dass Yeum-moon losgezogen ist, um Jang Bo-go zu töten, und dass er nun wahrscheinlich Sul Pyong töten wird.
