Wieder zurück auf seinem Schiff betrinkt sich Yeum-moon. Einerseits ist er froh, dass Jung-hwa noch lebt, andererseits weiß er aber auch, dass sie seine Gefühle nie erwidern würde. Und zu allem Übel soll er auch noch im Auftrag Madam Jamis ihr Schiff überfallen. Ohne sich zunächst erkennen zu geben, lädt er Jung-hwa auf sein Schiff. Diese ist überrascht, Yeum-moon wiederzusehen. Er schlägt ihr vor, ihre Waren nach China zu schmuggeln, um so im Vorteil gegenüber Madam Jami zu sein. Doch Jung-hwa macht ihm klar, dass sie nur mit Leuten zusammenarbeiten will, die ihre ethischen Werte teilen.
Jang Bo-go bereitet seine Leute auf die bevorstehende Begegnung mit den Piraten vor. Währenddessen treffen Meister Sul Pyong und Meister Jo in Chunghae ein. Auch Yeum-moon bleibt nicht untätig. Auch er bildet Männer aus, die Jang Bo-go besiegen sollen. Inzwischen findet Madam Jami heraus, dass Jung-hwa Unterstützung des ehemaligen Regenten Kim Woo-jing erhält, der sich in Chunghae zur Ruhe gesetzt hat. Ihr ist bewusst, dass Jung-hwa mit dieser Unterstützung für sie eine Gefahr darstellen kann. Da trifft ein weiterer hochrangiger Mann bei Madam Jami ein. Dieser soll Kim Woo-jing im Namen des Königshauses zurück auf seinen früheren Regentenposten berufen – eine Katastrophe für Madam Jami, da Jung-hwa somit noch mehr Einfluss bekommen würde. Doch jener hochrangige Mann steht auf ihrer Seite, und auch er würde Kim Woo-jing lieber tot sehen. Darum wird Yeum-moon beauftragt, Kim Woo-jing zu töten. Doch sein Wurfstern trifft Jung-hwa, die den Maskierten im letzten Augenblick sieht und die sich schützend vor den alten Regenten stellt. In diesem Moment eilen Jang Bo-go und Yon herbei, die soeben erfahren haben, dass Yeum-moon noch lebt und in der Stadt gesichtet wurde. Muss Jung-hwa sterben?
