Madam Jami ist wütend, dass Jang Bo-go nun doch an Land gehen darf. Meister Yi und Yeum-moon müssen nun neue Pläne schmieden, um sich Jang Bo-gos zu entledigen. Währenddessen genießt der adlige Regent die Gastfreundschaft von Jung-hwa. Diese weiß nun, dass Jang Bo-go an Land gekommen ist. Der alte Kim Woo-jing ist beeindruckt von Jung-hwa, weil sie eine ehrliche Frau ist und nicht um jeden Preis Profit machen will, wie Madam Jami. Jung-hwas Herz ist schwer, und sie erzählt ihm ihre leidvolle Geschichte und von dem Mann, den sie liebt. Doch sie glaubt, dass das Schicksal für sie keine gemeinsame Zukunft vorgesehen hat, auch wenn sich ihre Wege immer wieder treffen. Aus der Ferne beobachtet sie später heimlich ihren Geliebten. Am nächsten Tag segelt Jang Bo-go schweren Herzens an der Küste entlang nach Chunghae, an jenen Ort, wo seine leidvolle Geschichte vor 10 Jahren ihren Anfang nahm. In Chunghae wird er vom Stadthalter in Empfang genommen, der bereits über sein Kommen unterrichtet wurde und ihm volle Unterstützung zusagt. Als Erstes soll ein weiteres Schiff gebaut werden, dass schneller und wendiger ist, als die der Piraten. Währenddessen berät sich Madam Jami mit Meister Yi und Yeum-moon, die ihr versichern, dass Jang Bo-go im Kampf gegen sie nicht bestehen wird, da sie bereits mehrere kleinere Piratengruppen in der Gegend vereint haben. In der Nähe von Chunghae suchen Jang Bo-go und Yon die Stelle auf, wo Jang Bo-gos Vater begraben sein soll. Dort lässt Jang Bo-go nach all den Jahren seinen Tränen freien Lauf und weint um seinen Vater, der damals sein Leben gab, um ihn zu retten. In Chunghae richten Jang Bo-gos Leute ihre Handelsstation ein und trainieren für den Kampf gegen die Piraten. Kim Woo-jing, der alte Regent, kommt in die Stadt und will sich dort niederlassen. Er hat Jang Bo-go ins Herz geschlossen und sagt ihm, dass er ihn einmal gerne mit an den Königshof nehmen möchte. Bald darauf gelingt Jang Bo-go und seinen Leuten ein erster erfolgreicher Schlag gegen das erste Piratenlager. In China ist Sul Pyong besorgt, und so beschließt er, sich ebenfalls nach Chunghae zu begeben, um bei seiner Tochter zu sein, und um Jang Bo-go zu unterstützen.
Jang Bo-go versammelt alle Händler, die mit Madam Jami konkurrieren und bietet Ihnen Schutz auf dem Seeweg, damit sie schneller ihre Waren zum Königshaus liefern können, statt über den mühsamen Landweg. Zunächst lehnen alle aus Angst vor den Piraten ab. Nur Jung-hwa lässt über einen Mittelsmann ausrichten, dass Ihre Handelsgruppe das Angebot annimmt. Jang Bo-go ahnt nicht, dass Jung-hwa so nah ist, da diese unerkannt im Hintergrund bleibt. Jedoch weiß Madam Jami nun, dass es Jung-hwa ist, die ihr die Stirn bietet. Sie beauftragt Yeum-moon, dass Schiff mit ihren Waren zu kapern. Yeum-moon ist innerlich zerrissen, da er immer noch Gefühle für Jung-hwa hat.
