Yeum-moon nimmt Meister Sul Pyong gefangen und kehrt wieder auf die Insel Jinwol zurück. Jang Bo-go trifft mit Meister Yi, der sein Gefangener ist, in Chunghae ein. Kim Woo-jing, der alte Regent will Meister Yi zum Königspalast überführen lassen, damit dieser dort sein Urteil empfängt. Schweren Herzens macht Jang Bo-go ihm klar, dass Yeum-moon dann auch nicht zögern und Sul Pyong ebenfalls töten wird. Kim Woo-jing entscheidet, dass niemand von der Verhaftung Meister Yis erfahren darf, damit Jang Bo-go mit Yeum-moon über einen Austausch der Geiseln verhandeln kann, um so das Leben von Meister Sul Pyong zu retten. Yeum-moon willigt ein, und in fünf Tagen soll der Austausch der Geiseln stattfinden. Die Verhaftung von Meister Yi bleibt trotzdem in Chunghae nicht unentdeckt. Madam Jami erfährt davon und segelt zu Yeum-moon, um ihn davon zu überzeugen, Sul Pyong und Jang Bo-go bei dem Austausch zu töten. Doch Yeum-moon lehnt ab, weil er das Leben von Meister Yi nicht gefährden will. Enttäuscht kehrt Madam Jami zurück und muss gleich die nächste böse Überraschung erleben: ihr Anwesen wird von königlichen Beamten wegen Steuerhinterziehung durchsucht, und sämtliche Bücher werden beschlagnahmt. Dann wird eine Zeugin aufgerufen, welche die üblen Machenschaften anhand der Bücher aufdecken kann: Jung-hwa. Da sie lange Zeit gezwungen war, für Madam Jami zu arbeiten, ist sie bestens mit der Vorgehensweise vertraut und weiß, wo falsche Angaben zu finden sind. Bald darauf findet am vereinten Treffpunkt die Übergabe der Geiseln statt. Gerade als Sul Pyong wieder auf seinem Schiff ist, trifft ihn von hinten ein Pfeil, welcher ihn schwer verwundet. Jang Bo-go ist daher gezwungen, sich um den Meister zu kümmern und kann die Piraten nicht verfolgen. Nachdem die Überprüfung von Madam Jami abgeschlossen ist, wird diese zu einer Zahlung von 10.000 Silberstücken verurteilt. Sie kocht vor Wut. Um sich an Jung-hwa zu rächen, will sie ihre Gegnerin dort treffen, wo sie es am meisten verletzen würde. Darum plant sie gegen Jang Bo-go und Kim Woo-jing vorzugehen. Sie weiß, dass die beiden die wichtigsten Männer in Jung-hwa Leben sind. So will sie eine neue Intrige einfädeln, um das Königshaus glauben zu machen, dass die beiden Männer gemeinsame Sachen mit den Piraten machen. Das wäre Hochverrat, worauf der Tod stehen würde.
Jang Bo-go wird in eine Falle gelockt. Er verliert ein Schiff und viele Männer an die Piraten und ist gezwungen, wieder zurück nach Chunghae zu segeln. Da Jung-hwa ihre Ware nun nicht ans Königshaus liefern kann, ist Madam Jami wieder im Vorteil. Jang Bo-go zerbricht innerlich beinahe an der Niederlage. Mit ein paar Männern will er das Versteck der Piraten auf der Insel Jinwol ausfindig machen und Meister Yi und Yeum-moon töten. Yeum-moon will ebenfalls mit ein paar Männern nach Chunghae gehen und Jang Bo-go ermorden, damit dieser keine weitere Verstärkung aus China holen kann. Als er dort eintrifft, findet er nur Sul Pyong vor. Zur gleichen Zeit überfallen Jang Bo-go und seine Männer das Hauptlager der Piraten und nehmen Meister Yi gefangen. Er sagt ihnen, dass Yeum-moon losgezogen ist, um Jang Bo-go zu töten, und dass er nun wahrscheinlich Sul Pyong töten wird.
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Da Kim Woo-jing sich über die schwer verwundete Jung-hwa beugt und sie ins Haus tragen will, kann Jang Bo-go in diesem kurzen Augenblick nicht sehen, wer die junge Frau ist. Er vermutet sie seie ein Dienstmädchen und verfolgt den maskierten Yeum-moon. Dieser kann entkommen und ist schockiert, da er glaubt, dass er Jung-hwa getötet hat. Nun erfährt auch Jang Bo-go von Jung-hwa. Sie ist bewusstlos, und so wacht er einige Zeit an ihrem Bett. Es kommt zu einem längeren Gespräch zwischen Kim Woo-jing und Jang Bo-go. Da beide um Jung-hwa besorgt sind, will Kim Woo-jing wissen, woher Jang Bo-go die junge Frau kennt. So erzählt dieser ihm seine ganze traurige Geschichte und von seiner verzweifelten Suche nach Jung-hwa, nachdem er sie vor zwei Jahren aus den Augen verloren hat. Kim Woo-jing erzählt ihm darauf, wie er Jung-hwa vor fast zwei Jahren aus der Sklaverei befreit hat. Als er feststellte, dass sie von adliger Abstammung ist, wollte er sie mit einem Mann gleichen Standes verheiraten. Doch sie lehnte dankend ab, um Händlerin zu werden. Er unterstützte sie in allem, so dass sie schnell an Einfluss zunehmen konnte, um gegen Madam Jami anzutreten.
Jung-hwa überlebt, und mit Einzug des Frühlings ist sie wieder völlig genesen. Kim Woo-jing stellt sie auf väterliche Weise zur Rede und fragt sie, warum sie sich nicht mit Jang Bo-go treffen will, zumal sie sich beide lieben. Sie sagt, dass Jang Bo-go kein glückliches Leben geführt hat, und dass sie sich schuldig an seinem Leid fühlt, denn immer, wenn sie sich begegnet sind, kam ein noch größeres Leid. Darum will sie sich aus Liebe zu ihm fernhalten, damit ihm nicht noch mehr Leid wiederfährt. Schließlich kommt es aber doch zu einem Treffen zwischen den beiden. Jung-hwa versucht Jang Bo-go klar zu machen, dass er sie vergessen soll. Sie nennt ihm nicht ihre wahren Gründe, sondern sagt nur, dass sie in der Schuld von Kim Woo-jing stehe und ihm nun dienen müsse. Weiter macht sie ihm klar, dass sie ab sofort nur noch geschäftlich miteinander zu tun haben werden, und dass sie ihre Gefühle ausschalten müssen. Dann wendet sie sich schweren Herzens von ihm ab.
Yeum-moon bereitet seine Truppen mit brutaler Härte auf die bevorstehende Begegnung mit Jang Bo-gos Männern vor. Bald ist es soweit, und die Schiffe sollen auslaufen, um eine Ladung von Jung-hwas Waren über den Seeweg an den Königshof zu liefern. Zur Überraschung von Jang Bo-go und seinen Männern kommt Jung-hwa selbst mit auf eins der Schiffe.
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Wieder zurück auf seinem Schiff betrinkt sich Yeum-moon. Einerseits ist er froh, dass Jung-hwa noch lebt, andererseits weiß er aber auch, dass sie seine Gefühle nie erwidern würde. Und zu allem Übel soll er auch noch im Auftrag Madam Jamis ihr Schiff überfallen. Ohne sich zunächst erkennen zu geben, lädt er Jung-hwa auf sein Schiff. Diese ist überrascht, Yeum-moon wiederzusehen. Er schlägt ihr vor, ihre Waren nach China zu schmuggeln, um so im Vorteil gegenüber Madam Jami zu sein. Doch Jung-hwa macht ihm klar, dass sie nur mit Leuten zusammenarbeiten will, die ihre ethischen Werte teilen.
Jang Bo-go bereitet seine Leute auf die bevorstehende Begegnung mit den Piraten vor. Währenddessen treffen Meister Sul Pyong und Meister Jo in Chunghae ein. Auch Yeum-moon bleibt nicht untätig. Auch er bildet Männer aus, die Jang Bo-go besiegen sollen. Inzwischen findet Madam Jami heraus, dass Jung-hwa Unterstützung des ehemaligen Regenten Kim Woo-jing erhält, der sich in Chunghae zur Ruhe gesetzt hat. Ihr ist bewusst, dass Jung-hwa mit dieser Unterstützung für sie eine Gefahr darstellen kann. Da trifft ein weiterer hochrangiger Mann bei Madam Jami ein. Dieser soll Kim Woo-jing im Namen des Königshauses zurück auf seinen früheren Regentenposten berufen – eine Katastrophe für Madam Jami, da Jung-hwa somit noch mehr Einfluss bekommen würde. Doch jener hochrangige Mann steht auf ihrer Seite, und auch er würde Kim Woo-jing lieber tot sehen. Darum wird Yeum-moon beauftragt, Kim Woo-jing zu töten. Doch sein Wurfstern trifft Jung-hwa, die den Maskierten im letzten Augenblick sieht und die sich schützend vor den alten Regenten stellt. In diesem Moment eilen Jang Bo-go und Yon herbei, die soeben erfahren haben, dass Yeum-moon noch lebt und in der Stadt gesichtet wurde. Muss Jung-hwa sterben?
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Madam Jami ist wütend, dass Jang Bo-go nun doch an Land gehen darf. Meister Yi und Yeum-moon müssen nun neue Pläne schmieden, um sich Jang Bo-gos zu entledigen. Währenddessen genießt der adlige Regent die Gastfreundschaft von Jung-hwa. Diese weiß nun, dass Jang Bo-go an Land gekommen ist. Der alte Kim Woo-jing ist beeindruckt von Jung-hwa, weil sie eine ehrliche Frau ist und nicht um jeden Preis Profit machen will, wie Madam Jami. Jung-hwas Herz ist schwer, und sie erzählt ihm ihre leidvolle Geschichte und von dem Mann, den sie liebt. Doch sie glaubt, dass das Schicksal für sie keine gemeinsame Zukunft vorgesehen hat, auch wenn sich ihre Wege immer wieder treffen. Aus der Ferne beobachtet sie später heimlich ihren Geliebten. Am nächsten Tag segelt Jang Bo-go schweren Herzens an der Küste entlang nach Chunghae, an jenen Ort, wo seine leidvolle Geschichte vor 10 Jahren ihren Anfang nahm. In Chunghae wird er vom Stadthalter in Empfang genommen, der bereits über sein Kommen unterrichtet wurde und ihm volle Unterstützung zusagt. Als Erstes soll ein weiteres Schiff gebaut werden, dass schneller und wendiger ist, als die der Piraten. Währenddessen berät sich Madam Jami mit Meister Yi und Yeum-moon, die ihr versichern, dass Jang Bo-go im Kampf gegen sie nicht bestehen wird, da sie bereits mehrere kleinere Piratengruppen in der Gegend vereint haben. In der Nähe von Chunghae suchen Jang Bo-go und Yon die Stelle auf, wo Jang Bo-gos Vater begraben sein soll. Dort lässt Jang Bo-go nach all den Jahren seinen Tränen freien Lauf und weint um seinen Vater, der damals sein Leben gab, um ihn zu retten. In Chunghae richten Jang Bo-gos Leute ihre Handelsstation ein und trainieren für den Kampf gegen die Piraten. Kim Woo-jing, der alte Regent, kommt in die Stadt und will sich dort niederlassen. Er hat Jang Bo-go ins Herz geschlossen und sagt ihm, dass er ihn einmal gerne mit an den Königshof nehmen möchte. Bald darauf gelingt Jang Bo-go und seinen Leuten ein erster erfolgreicher Schlag gegen das erste Piratenlager. In China ist Sul Pyong besorgt, und so beschließt er, sich ebenfalls nach Chunghae zu begeben, um bei seiner Tochter zu sein, und um Jang Bo-go zu unterstützen.
Jang Bo-go versammelt alle Händler, die mit Madam Jami konkurrieren und bietet Ihnen Schutz auf dem Seeweg, damit sie schneller ihre Waren zum Königshaus liefern können, statt über den mühsamen Landweg. Zunächst lehnen alle aus Angst vor den Piraten ab. Nur Jung-hwa lässt über einen Mittelsmann ausrichten, dass Ihre Handelsgruppe das Angebot annimmt. Jang Bo-go ahnt nicht, dass Jung-hwa so nah ist, da diese unerkannt im Hintergrund bleibt. Jedoch weiß Madam Jami nun, dass es Jung-hwa ist, die ihr die Stirn bietet. Sie beauftragt Yeum-moon, dass Schiff mit ihren Waren zu kapern. Yeum-moon ist innerlich zerrissen, da er immer noch Gefühle für Jung-hwa hat.
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Madam Jami, die in der Shilla-Provinz Mujinju die Fäden zusammen hält, überzeugt den Gouverneur, dass Jang Bo-go und seine Männer nicht gegen die Piraten vorgehen dürfen. Sie macht ihm klar, dass Jang Bo-go nach einem Sieg über die Piraten auch gegen sie vorgehen wird. So verbietet der Gouverneur Jang Bo-go und seinen Männern an Land zu gehen und befiehlt ihnen, wieder zurück nach China zu segeln. Meister Yi und Yeum-moon hören davon, dass Jang Bo-go mit ausgebildeten Kämpfern vor Anker liegt. Da sie im Kampf gegen Jang Bo-go mehr Männer und Schiffe benötigen, überfallen sie ein anderes Piratenlager, töten den Anführer und machen sich dessen Männer zu eigen. Sie wollen Jang Bo-gos Schiffe überfallen, wenn diese wieder zurück nach China segeln. Doch Jang Bo-go bleibt weiter mit seinen Schiffen vor Anker an der Küste. Ein Handelsschiff bringt die Nachricht nach China, dass Jang Bo-go keine Unterstützung erhält und nicht an Land gehen darf. Darum macht sich Sul Pyongs Tochter Chae-ryung mit einem weiteren Schiff auf den Weg, um die Männer zu ermutigen. Begleitet wird sie von Yon, der den Dienst in der chinesischen Armee wegen zunehmender Diskriminierung quittiert hat. Zwischenzeitlich erreicht Madam Jami eine Nachricht, dass plötzlich eine weitere Handelsgruppe in Mujinju aktiv wird, welche ihr offensichtlich den Markt streitig machen will. Der Eigentümer bleibt im Verborgenen. Es ist niemand anders als Lady Jung-hwa, die es in der Zwischenzeit geschafft hat, ihre eigene Handelskette aufzubauen. Ihr Ziel ist, Madam Jami mit ehrlichen Mitteln zu übertrumpfen. Kim Woo-jing, ein alter adliger Regent mit Anspruch auf den Königsthron trifft in Mujinju ein. Madam Jami sieht eine günstige Gelegenheit für neue Beziehungen, doch der Adlige durchschaut ihren Plan und verhöhnt sie. Kurz darauf besucht er Jung-hwa, um die er sich in der letzten Zeit auf väterliche Weise gekümmert hat. Da spitzt sich die Situation am Hafen zu: Jang Bo-go weigert sich, zurück nach China zu segeln und geht mit seinen Männern an Land. Der Gouverneur stellt sich ihnen mit seinen Truppen entgegen. Auch Kim Woo-jing hört von dem Vorfall und geht zum Hafen, um zu sehen, was gerade passiert. Jang Bo-go erklärt ihm, dass er lediglich die Erlaubnis und die Unterstützung bekommen will, um selber gegen die Piraten vorgehen zu dürfen, da die Regierung bislang versagt hat. Er zeigt ihm sein Sklavenbrandmal am Arm und sagt, dass fast alle seine Männer dieses Brandmal tragen. Verbunden mit diesem Brandmal sind schreckliche Erinnerungen, weil die Regierung sie damals nicht vor den Piraten schützen konnte. Jang Bo-go betont, dass sich bis heute nichts geändert hat, und dass Piraten noch immer Menschen aus Shilla versklaven und in China verkaufen, und dass dem endlich ein Ende gesetzt werden muss. Tief getroffen von diesen Worten gibt Kim Woo-jing die Erlaubnis, dass Land zu betreten und sagt sämtliche Unterstützung im Kampf gegen die Piraten zu.
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Um ihre Geschäfte wieder nach China auszuweiten, macht Madam Jami den Händlern ein verlockendes Angebot – den Handel mit dem Königshaus von Shilla. Wer ihr zum günstigsten Preis Seide anbietet, soll Geschäftspartner werden. Doch Jang Bo-go durchschaut ihren Plan. In Wirklichkeit will sie die Händler gegeneinander aufbringen, um den Markt zu kontrollieren, und um die Seide billig einzukaufen, die sie dann zu teuren Preisen ans Königshaus verkaufen will. Jang Bo-go lässt für seinen Meister Sul Pyong alle Seide einkaufen, die in Yangzhou angeboten wird und zahlt dafür höhere Preise, als das Königshaus mit Madam Jami vereinbart hat. Somit ist Sul Pyong nun der einzige Händler, der Seide anzubieten hat. Da Madam Jami an den Vertrag mit dem Königshaus gebunden ist, muss sie die Seide über Jang Bo-go bei Meister Sul Pyong kaufen und macht damit nun ein großes Verlustgeschäft. Mit dem Gewinn bereitet Jang Bo-go den nächsten Schritt vor: den Handel mit Japan zu eröffnen und eine Handelsstation samt Hafen in Shilla zu errichten. Madam Jami kocht vor Wut. Ihre Pechsträhne scheint nicht zu enden. Kaum ist sie zurück in der Heimat, erreicht sie die Nachricht, dass die Ladung Seide für das Königshaus unterwegs in die Hände von Piraten gefallen ist. Der Gouverneur versichert ihr, dass man gegen die Piraten vorgehen will, was jedoch keine leichte Sache ist, da selbst Regierungsschiffe machtlos gegen die schwer bewaffneten Piratenschiffe zu sein scheinen. So macht Madam Jami das Versteck von Meister Yi ausfindig, der wieder ein Leben als Pirat führt und vereinbart ein heimliches Treffen. Sie verbündet sich erneut mit ihm, um sich gegen die kleineren Piratengruppen zu schützen, und um eine Möglichkeit zu finden, mit Japan in Handelsbeziehungen zu treten. Auch Sul Pyong verliert ein Schiff an die Piraten. Jang Bo-go wird klar, dass sie nur dann erfolgreiche Handelsbeziehungen und sichere Seewege nach Japan haben werden, wenn die Piraten ein für alle Mal besiegt werden. Mit kampferprobten Männern segelt er nach Shilla, um dort einen Handelsposten zu eröffnen, und um die Piraten zu finden.
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Da die Rebellion nun niedergeschlagen wurde, plant Jang Bo-go neue Handelsrouten per Schiff nach Japan und Shilla zu erschließen. Sul Pyong möchte gerne seine Tochter mit Jang Bo-go verheiraten. Sie ist tatsächlich in ihn verliebt, doch er sagt ihr, sie habe einen besseren Mann verdient, der sie von ganzem Herzen lieben würde. Seine Liebe gilt noch immer Jung-hwa, allerdings weiß er nichts über ihren Verbleib, und ob sie überhaupt noch am Leben ist.
Zwei Jahre Später: In der Zwischenzeit hat sich Madam Jami wieder von der Niederlage erholt. Sie ist noch immer in der Shilla-Provinz Mujinju und konnte Jung-hwas Bruder helfen, Gouverneur der Provinz zu werden. Sie will wieder Fuß in China fassen, und zur Überraschung aller, trifft sie plötzlich in Yangzhou ein.
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Die Rebellen warten nun auf die versprochene Verstärkung aus Shilla. Doch Jang Bo-go kann einen geheimen Brief von Madam Jami abfangen, aus dem eindeutig hervorgeht, dass sie mit den Rebellen zusammen arbeitet. Sie wird verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Ein Abgesandter aus Shilla trifft in Yangzhou ein. Er teilt der Regierung mit, dass Shilla keine Verstärkung für den Kampf gegen die Rebellen schicken kann. Da Shilla ebenfalls schwere Unruhen hinter sich hat, gibt es nicht ausreichend Finanzen, um eine Armee zu finanzieren, die der chinesischen Regierung als Verstärkung dienen könnte. Der Abgesandte ist ein alter Freund von Madam Jami, und als er von ihrem Verrat erfährt, verlangt er sie zu sehen. Madam Jami nutzt die Gunst der Stunde und schlägt dem Abgesandten einen Handel vor: sie will die Truppen von Shilla finanzieren, die von der chinesischen Regierung als Verstärkung gebraucht werden, wenn sie im Gegenzug aus dem Gefängnis entlassen wird. Die Rechnung geht auf, und so begibt sich Madam Jami auf den Weg nach Shilla.
Die Spione der Rebellen haben erfahren, dass Madam Jami nicht ihnen sondern der Regierung die Truppen zur Verstärkung schicken wird. Jung-hwa, die sich noch immer bei den Rebellen aufhält, da sie sich an ihr Abkommen mit Yeum-moon gebunden fühlt, soll nun für den Verrat von Madam Jami bezahlen. Die Rebellen sperren sie ins Gefängnis und verurteilen sie zum Tod. Am nächsten Morgen soll sie enthauptet werden. Yeum-moon will sie in der Nacht befreien. Da wird das Lager von Regierungstruppen unter der Führung von Jang Bo-go angegriffen.
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